Planung mit System und Charme
Kennen Sie das? Im Laufe des Lebens haben sich durch Einzelabschlüsse und ad-hoc Entscheidungen, durch Besuche bei verschiedenen Finanzdienstleistern und Ratschläge von Freunden eine Vielzahl an Vorsorge- und Sparverträgen angesammelt.
Schnell passiert es, dass der Überblick verloren geht.
Wir von KremerLundehn führen mit Ihnen auf Wunsch gern eine private Finanzplanung durch. Diese verstehen wir als systematischen Ansatz, ganzheitlich die Finanzströme und Anlageformen zu strukturieren und in der Art zu optimieren, dass Sie Ihre gewünschten finanziellen Lebensziele erreichen können.
Wir bieten diese unabhängige Dienstleistung auf Honorarbasis an. Sprechen Sie mit uns. Wir unterbreiten Ihnen gern Ihr persönliches Angebot.
Schnell passiert es, dass der Überblick verloren geht.
- Erreiche ich mein Ziel denn wirklich, mit 67 Jahren finanziell ausgesorgt zu haben?
- Wird für das Studium meiner Kinder genug Liquidität vorhanden sein?
- Werde ich es wirklich schaffen, mit 50 beruflich kürzer treten zu können?
- Ist es immer noch realistisch, die geplante Tilgung der Immobilie mit 60 geschafft zu haben?
Wir von KremerLundehn führen mit Ihnen auf Wunsch gern eine private Finanzplanung durch. Diese verstehen wir als systematischen Ansatz, ganzheitlich die Finanzströme und Anlageformen zu strukturieren und in der Art zu optimieren, dass Sie Ihre gewünschten finanziellen Lebensziele erreichen können.
Wir bieten diese unabhängige Dienstleistung auf Honorarbasis an. Sprechen Sie mit uns. Wir unterbreiten Ihnen gern Ihr persönliches Angebot.
Mirja Lundehn, Dipl.-Betriebswirtin (BA) und zertifizierte Fondsberaterin (EAFP) steht Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche zum Thema "private Finanzplanung" unter der Tel. Nr. 0221/96 43 74-0 gerne zur Verfügung. Rufen Sie an!
- Wir führen mit Ihnen ein Interview über Ihre finanziellen und privaten Verhältnisse.
- Ihre Wünsche und Ziele, sowie Ihre individuelle finanzielle Leistungsfähigkeit stehen im Mittelpunkt.
- Wir werten die Informationen mit einer Finanzplanungssoftware aus.
- Anschließend besprechen wir mit Ihnen ausführlich das Ergebnis der Datenanalyse.
- In einem anschließenden Strategiegespräch schlagen wir Ihnen Handlungsalternativen vor und empfehlen Ihnen konkrete Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele.
- MIt der Übergabe und Überlassung des Planungsberichtes ist unser Auftrag (Erstellung eines privaten Finanzplans gegen Honorar) hier abgeschlossen.
Möchten Sie Maßnahmen aus dem Strategiegespräch umsetzen, so können Sie natürlich im Anschluss unsere kostenfreie Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen und Finanzprodukten" nutzen.
Wir freuen uns auf Sie!